Безоблачное завтра

Подводные жители длительное время обитают в океанских глубинах, им запрещено подниматься на поверхность. Нарушившие запрет вынуждены оставаться среди людей, что считается нежелательным исходом для морных обитателей. Хикари и Манака являются учениками подводной школы, их обычная жизнь меняется после объявления о закрытии учебного заведения. По условиям переселения друзьям предстоит продолжить обучение на суше вместе с другими учениками-морскими жителями.

Чисаки и Канамэ уже адаптировались к жизни на поверхности. В первый школьный день Хикари демонстрирует вызывающее поведение, что вызывает неодобрение одноклассников. После занятий Манака с другом посещают колдуна для передачи подарка, где девушка случайно провоцирует конфликт. В результате на её колене появляется рыбья голова как следствие наложенного проклятия, что становится причиной насмешек окружающих.

Расстроенная Манака попадает в опасную ситуацию, из которой её спасает молодой человек по имени Цумуго. Он проявляет к девушке симпатию с момента их встречи. Эта ситуация создаёт предпосылки для развития отношений между персонажами, где Хикари предстоит определить свою позицию относительно Манаки и нового знакомого.