Совершенно новый зверь

В современном обществе люди и зверолюди вынуждены сосуществовать, однако между группами сохраняется напряженность. Для регулирования конфликтов правительство создало специальный район Анима-сити, куда были переселены зверолюди. Спустя десять лет после реализации этой программы ситуация не стабилизировалась, и противостояние между людьми и зверолюдьми продолжается. Митиру Кагэмори, обычная девушка, знала о существовании этого района, но никогда его не посещала.

После внезапного ухудшения самочувствия Митиру обнаруживает, что ее тело начинает трансформироваться. Она постепенно превращается в тануки - гибрид человека и енотовидной собаки. Это изменение вынуждает ее покинуть человеческое общество и переехать в Анима-сити. Однако местные жители встречают новую переселенку с недоверием и враждебностью, что создает для нее дополнительные трудности в адаптации.

Сиро Огами, зверолюд с волчьими чертами, оказывает Митиру защиту от агрессивно настроенных обитателей города. Обладая повышенными рефлексами и обостренными чувствами, он становится ее проводником в новом окружении. Между персонажами формируются доверительные отношения, и они начинают совместный поиск причин неожиданной трансформации Митиру, сталкиваясь с различными испытаниями в непривычной для нее среде.