Назка

Ниндзя Дзюбэй путешествует по миру и оказывается вовлечен в конфликт двух враждующих кланов. Он вынужден вступить в противостояние, чтобы защитить девушку по имени Кагэро. Она проникла на базу одного из кланов с целью расследования распространения чумы, что привлекло внимание демонов, пытающихся её устранить.

Дзюбэй и Кагэро продолжают совместное путешествие, в ходе которого между ними формируются близкие отношения. Однако развитию романтической связи препятствуют постоянные атаки демонов и бандитов. Ситуацию осложняет то, что тело Кагэро насыщено ядом, и физический контакт представляет смертельную опасность для Дзюбэя.

Путешественников нанимает правительственный агент, действующий под видом монаха. Персонажи принимают решение сосредоточиться на выполнении своей миссии, отложив личные отношения. Несмотря на это решение, они продолжают испытывать взаимные чувства, что создает дополнительный конфликт в их опасном путешествии.