Гандалла: Король пылающей пустыни

Главные персонажи продолжают развивать отношения, начатые в предыдущем сезоне, и официально становятся парой. Старшая сестра покидает Рикку и Юту, переезжая на постоянное жительство в Италию. Члены организации Ревнителей морали сталкиваются с новыми трудностями, в то время как хранители мрачного пламени продолжают испытывать проблемы в своей деятельности.

Дэкомори переходит в старшую школу и становится участницей местного клуба. Макото начинает проявлять интерес к новой влюбленности, что приводит к экспериментам с его внешним видом. Нибутани, пройдя через участие в театральном кружке, принимает решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Совета учащихся.

Вблизи от места проживания Юты селится его давняя знакомая Сатонэ, обладающая способностями ведьмы. Она начинает воспринимать Рикку как свою соперницу. Одновременно с этим силы света готовят скрытое нападение, что вынуждает членов клуба подготовить ответные действия на территории Совета. Сложившаяся ситуация приводит к эскалации конфликта и нарушению привычного порядка вещей.