Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, летний сезон ознаменовался необычными событиями. Двадцатилетний кот Бучио, постоянно проживающий в этой местности, неожиданно впал в коматозное состояние, после чего его тело претерпело физические изменения. Для исследования причин произошедшей трансформации Бучио объединяется с молодой кицунэ Юри, которая сама находится в процессе превращения.

Параллельно персонаж по имени Муу-тян начинает наблюдение за тэнгу Дзиро, который традиционно выполняет обязанности по защите деревни от враждебных сил. В процессе наблюдения Муу-тян обнаруживает ранее неизвестные аспекты личности Дзиро. Одновременно по деревне распространяются слухи о произошедшем несчастном случае с одним из местных обитателей.

Ситуация осложняется увеличением частоты необъяснимых явлений в деревне. Местные жители начинают самостоятельное расследование происходящих событий, пытаясь установить причины странных метаморфоз и раскрыть тайны, скрывающиеся за внешней обыденностью их места проживания.