Друзья из Манарии

В фэнтезийном мире появляется могущественное существо Бахамут, представляющее угрозу для всех рас. Боги, люди и демоны временно объединяются для противостояния общей опасности. Совместными усилиями им удается нейтрализовать угрозу и восстановить мир, однако после победы межрасовые противоречия сохраняются.

Для поддержания стабильности создается академия Мистерия, куда принимаются представители всех рас для изучения магии. В учебном заведении, где отсутствует дискриминация, пересекаются судьбы двух студенток. Энн является принцессой человеческого королевства и прилежной ученицей, тогда как Грея, будучи человеком, обладает способностями дракона.

Несмотря на различия в происхождении и характерах, девушки начинают дружить. Их взаимодействие приводит к различным ситуациям в академической жизни, где каждая из них демонстрирует свои уникальные качества и помогает другой преодолевать возникающие трудности.