Сказания Земноморья

Ю Отосака обнаруживает у себя способность вселяться в тела других людей на короткие промежутки времени. Он использует эту возможность для академических целей, контролируя сознание отличников во время экзаменов для получения высоких оценок. Благодаря этому методу он завершает младшую школу с выдающимися результатами и поступает в старшую школу.

В новой учебной среде Ю планирует продолжить использовать свои способности для поступления в престижное высшее учебное заведение. Однако его планы нарушает Нао Томори, которая раскрывает его паранормальные возможности. Она сообщает ему, что подобные способности не являются уникальными и встречаются у других людей в мире.

Осознание того, что его способности не исключительны, вызывает у Ю желание противостоять Нао. Он начинает разрабатывать стратегию, чтобы бросить вызов девушке, однако её интеллект и подготовленность делают эту задачу сложной для реализации. Дальнейшее развитие событий показывает, как складываются их взаимоотношения.