Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический Лорд Леонис принимает решение отложить нападение на человечество для подготовки к финальной битве. С целью накопления сил он погружает себя в магический сон на тысячу лет. После завершения подготовки он пробуждается, но обнаруживает себя в теле десятилетнего мальчика вместо своего первоначального облика. Одновременно с изменением физической формы Леонис осознает полную потерю магических способностей.

В этом состоянии его находит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Обнаружив ребенка в месте заточения, она принимает решение взять его под свою опеку. Леонис оказывается выведен из своего укрытия и сталкивается с кардинально изменившимся миром. Человеческая цивилизация претерпела значительные изменения: построены крупные города, развиты технологии и созданы неизвестные демону устройства.

Лизелия берет на себя задачу познакомить Леониса с особенностями нового мира и помочь ему адаптироваться к современным условиям. Демоническому Лорду предстоит осваивать неизвестные ранее технологии и социальные нормы, одновременно пытаясь найти способ восстановить свою истинную форму и магическую силу в изменившихся обстоятельствах.