Неразумный ангел в танце с демоном

Акуцу Масатора прибывает из царства демонов в обычную среднюю школу людей. Его задачей является набор новых последователей для укрепления позиций Ада в противостоянии с ангелами Рая. В школе он знакомится с Лили Амане, новой ученицей, которая становится объектом его внимания. Акуцу принимает решение привлечь ее на сторону демонов.

По мере развития событий выясняется, что Лили является ангелом, направленным на Землю для противодействия демонам. Между персонажами возникает романтическая связь, что создает конфликт между их изначальными целями. Акуцу сталкивается с выбором между выполнением своей миссии и искренними чувствами к Лили.

Сюжет развивается вокруг попыток персонажей преодолеть противоречия между их происхождением и личными отношениями. Действие сосредоточено на поиске возможностей для примирения двух противоборствующих сторон и установления мира между демонами и ангелами.