События аниме развиваются после пересечения Разведкорпусом моря, где они сталкиваются с новым противником - государством Марлия. Эта страна исторически использовала титанов для достижения военных побед, однако её положение ослабевает из-за объединения других наций, разработавших

Момо проживает одна в небольшом доме. Её обыденное существование меняется после встречи с Фань - девушкой, обладающей необычными особенностями. В ходе общения выясняется, что Фань принадлежит к вампирам, существам, которые давно сосуществуют с человечеством, но часто проявляют к