Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, несмотря на отсутствие врожденных способностей к волшебству. Его целеустремленность и трудолюбие не вызывают одобрения у окружающих, которые сомневаются в его потенциале. После поступления в школу

В фэнтези-мире Альнеат ранее правил демон Велтол Бархатный Велсвалт, чьи действия вызывали значительные трудности для местных жителей. В ходе военного противостояния персонаж по имени Грэм устранил демона, что положило конец его правлению. Однако последователь Велтола Мачина