Сёстры-принцессы

Действие происходит в средневековом Китае, где приближается срок освобождения могущественного демона. Возвращение Черного дракона создает угрозу для человечества, однако правитель небесного мира Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его брат Хун Сюань нарушил запрет, спустившись в мир людей для защиты своей возлюбленной и сына, где был предан и убит. Спасением мальчика занялся второй брат Цинь Сюн, который забрал его в небесный мир.

Чунь Мин воспитывал Хун Цзюня, прививая ему ненависть к людям. Цинь Сюн, существующий в облике птицы Рух, отправляет юношу обратно в человеческий мир, несмотря на его нежелание покидать родные места. Цзюнь получает три конкретных задания: найти предателя, убившего его отца, вступить в Общество изгнания демонов для выполнения их поручений, а также отыскать наследника династии Чень для передачи магического талисмана Свет Сердца.

После согласия выполнить все условия, Хун Цзюнь спускается в мир людей. Его миссия осложняется необходимостью одновременно следовать указаниям Общества изгнания демонов и искать предателя отца, сохраняя при этом поиск законного наследника для передачи важного артефакта. Успех выполнения этих взаимосвязанных задач определит возможность его возвращения в небесный мир.