Космический линкор Ямато

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра - магического спутника. В отличие от большинства выпускников, выбирающих традиционных животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выясняется, что Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально он выражает сопротивление и опасения относительно новой роли, но в конечном счёте соглашается стать фамильяром Нико. Это решение обусловлено магическим проклятием, которое активируется в случае отказа и превращает существо в гибрид коровы и тигра.

Дополнительным фактором становится магическое пророчество, предсказывающее крупную катастрофу, с которой Нико столкнётся в течение следующего года. Предстоящие события ставят перед главными персонажами необходимость подготовки к испытаниям и выработки эффективного взаимодействия в рамках их новых магических отношений.