Хайри Такахара возвращается на остров с населением около двух тысяч человек после смерти своей бабушки. Ранее он проживал в крупном городе, но теперь прибывает для решения вопросов с наследством и продажей недвижимости. По мере пребывания на острове он знакомится с местным

Граф Сиэль Фантомхайв и его демон-дворецкий Себастьян Михаэлис выполняют задания для королевы Виктории. В рамках нового поручения они направляются в южные районы Германии для расследования серии смертей. Жертвы погибали в Лесу оборотней, демонстрируя схожие симптомы: опухание